Sayra es una adolescente que vive en Honduras anhelando un futuro más brillante. Una reunión con su padre, de quien hace tiempo está distanciada, le ofrece la oportunidad única: emigrar con su padre y su tío a México y de allí a Estados Unidos. Mientras tanto, Casper, conocido como Willy, es un adolescente que vive en Tapachula, México. Como miembro de la mara Salvatrucha, trae consigo a Smiley, de 12 años, a quien acaba de reclutar. Premio al Mejor Director (Cary Joji Fukunaga) y Mejor Fotografía (Adriano Goldman) en el Festival de Sundance.
