Un escocés de mediana edad, Deans, y un mestizo llamado Billy Dos Sombreros llevan a cabo un robo, durante el cual resulta muerto un hombre. Billy es capturado y conducido a la cárcel, pero Daens regresa y lo ayuda a escapar. Durante el rescate, el escocés resulta herido en una pierna y los dos fugitivos se refugian en un rancho cuyo dueño accede a que un médico cure la herida de Daens y luego se marchen. Las cosas se empiezan a complicar cuando Billy seduce a la mujer del ranchero. Primer western rodado íntegramente en Israel.