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Daniel es un joven humorista que trabaja en un cabaret vienés. Su vida está marcada por el drama de la muerte, en un campo de exterminio, de Ana, su hermana mayor. Para conseguir el cariño materno, desde niño se vistió con la ropa de Ana y se hizo pasar por ella. Ya adulto, conoce y se enamora de Lillian, que pronto queda embarazada.
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