Billy Brown (Vincent Gallo) acaba de salir de la cárcel situada en las afueras de su ciudad natal, Buffalo, Nueva York. Durante los últimos cinco años ha engañado a sus padres diciendo que se encontraba trabajando en un proyecto muy importante para el gobierno. Pero ahora que ha regresado, la familia Brown se inquieta por conocer a Wendy, su esposa. Desesperado por impresionar a los suyos y sin esposa o novia de ninguna clase, Billy rapta impulsivamente a Layla (Christina Ricci), y la obliga a representar el papel de esposa. Layla encarna con acierto el papel de "Wendy" y fascina a Janet y Jimmy, que le muestran el afecto que nunca concedieron a su hijo. Ignorado una vez más, Billy fija su atención en el cumplimiento de una venganza suicida, y cuando está a punto de ejercer su "vendetta" se da cuenta que sus sentimientos más profundos han cambiado y que Layla ha influido en su forma de ver las cosas. Ella le ofrece el amor y la lealtad que nunca ha recibido de sus padres y debe decidir si puede y quiere aceptarlo...