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Clinton (Andy Garcia) se gana la vida haciendo trabajos esporádicos como contrabandista. Suele transportar en su coche aves tropicales con droga, hasta el otro lado de la frontera. Nadine Powers (Ellen Barkin), una ex-prostituta de lujo, es su compinche.Mantienen relaciones con la mafia, un militar retirado en contacto con la contra nicaragüense y un abogado corrupto. Cuando el hermano de Clinton aparece asesinado, éste hará lo posible por vengarlo. Una cinta de video les dará la clave. Con Morgan Freeman.
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