La experiencia de Huston con el cine negro le permitió enfocar este drama con ciertos tintes clásicos y con una investigación sobre el color como apunte expresivo. La película cuenta con el protagonismo de dos personajes, Tully y Ernie Munger, absolutamente desencantados. Uno es un granjero alcohólico que intenta volver al mundo del boxeo después de varios años de retiro. El otro es un luchador que intenta enseñar todos sus conocimientos sobre el boxeo a un discípulo.