Frank Flynn, apuesto camarero y saxofonista de Nueva York, recibe una tarjeta de su hermano Charlie, desde una exótica isla del Pacífico, Vanuatu, en la que le pide que deje todo y se reúna con él. Cuando Frank llega a la isla se entera de que su hermanoha sido asesinado por los indígenas. Hay, sin embargo, muchos puntos oscuros en torno a los negocios y a la muerte de Charlie, que Frank está dispuesto a desvelar. Todas sus sospechas apuntan hacia Robert Vivaldi ,"Viv", un hombre tan cruel como podero so, que fue socio de su hermano. "Viv" está casado con Anna, una bella mujer a la que tiene atormentada, con la que Frank inicia una intensa y peligrosa relación...