En América, los locos años veinte están llegando a su fin. El consumo de alcohol todavía está prohibido y se aproximan los días de la gran depresión, pero otras cuestiones atormentan a Edgar, un antiguo académico obsesionado por un deseo arrollador: conocer los misterios del sexo. Asaltado por recurrentes sueños nocturnos con mujeres temibles, bellas y sexualmente dominantes, Edgar emplea los días en un experimento científico.