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A Harry Palmer no le gusta el mundo del espionaje, pero no conoce otro tipo de vida. En esta ocasión, Harry debe localizar al doctor Aubrey Richards, quien desapareció mientras tenía en su posesión un valioso archivo que ahora puede estar en las manos equivocadas. El gobierno también teme que Richards sufra un lavado de cerebro por parte de los enemigos, como pasó anteriormente con otros dos científicos británicos. Mientras Palmer hace el trabajo sucio, su superior, Nigel Green, negocia con Frank Gatliffpara liberar a Richards.
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