Maltratado por sus ideas progresistas y su condición de homosexual, Mario emigra a Argentina en los primeros años del franquismo. Abandona su carrera artística y a Pepita, su pareja en los escenarios. En Buenos Aires triunfará bajo la protección de una viuda. En esta ciudad se reunirá de nuevo con Pepita, tras el asesinato de Juan, su novio.