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Christopher Lee vuelve encarnando al malvado Fu Manchu en un film lleno de dramatismo y crímenes. En esta ocasión el megalómano Fu Manchu y su ejército secuestran a las hijas de doce eminantes científicos y las envían a una isla remota. En vez de pedir unrescate, Fu quiere que los padres de las chicas inventen un rayo mortal con el objetivo de dominar el mundo. Pero el enemigo más acérrimo de Fu, Nayland Smith de Scotland Yard, se cruzará en su camino para que esto nunca ocurra...
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