Simbad, experto marino y príncipe de Bagdad, firma un tratado de paz con el reino de Chandra y a continuación se dirige a Persia. En su viaje va acompañado de la princesa Parisa, con quien va a casarse. Por el camino se detienen en la isla de Colosa, donde descubren una gigantesca huella de pisada y una roca labrada en forma humana. Segundos más tarde ven pasar un inmenso cíclope que persique a un hombre.