Rafi es una mujer de 37 años recién divorciada que reside en Manhattan, y Dave es un talentoso pintor de 23 años de Brooklyn que se enamora de ella. La terapista de Rafi, Lisa, está ayudando a su paciente a superar su separación matrimonial y a controlar su reloj biológico. Aunque Lisa duda de que su nueva relación con el joven pintor tenga futuro, le aconseja que disfrute de la vida y se divierta. Pero cuando Lisa descubre que en realidad, el nuevo novio de Rafi es su hijo, le resulta más difícil escuchar los detalles íntimos de la relación y comportarse como una buena terapeuta.