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Letonia, 1959. Alexi es un joven estudiante de música dotado de un gran talento. En la URSS está prohibido el Rock and Roll, ya que lo consideran propaganda antisoviética, a pesar de que el resto del mundo causa furor. Dimitri, tío de Alexi, que en su día fue músico de jazz y que viaja con mucha frecuencia al extranjero, trae a su sobrino discos de contrabando con los éxitos del momento en América.
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