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En la isla de Marateva, situada en el sur del pacífico, Thomas Cobbet, individuo que hace las funciones de misionero y gobernante dictatorial, tiene sumidos a los habitantes de la isla bajo un injusta represión. En 1929 llega a la isla un hombre llamado Morgan que no acepta las condiciones del mandatario, por su carácter abierto y liberal. Con el paso del tiempo, Morgan acaba casándose con una bella nativa, que muere al dar a luz una niña.
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