Rafael Brull es un joven dominado por el ambiente y los intereses de una pequeña población levantina, que sueña con escapar de esa vida vulgar, aunque próspera, gracias a su encuentro con Leonora, una famosa cantante de ópera que ha buscado refugio en el lugar donde nació. Las frecuentes visitas de Rafael a la casa de Leonora escandalizan a la población e indignan a Doña Bernarda, la madre de él.