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La Bestia del Reino vil y sanguinaria, semejante a un dragón infernal, está arrasando el reino medieval del monarca Bruno, mientras éste sólo está preocupado por casar a su bella y virginal hija. Cuando los consejeros reales advierten al monarca que pronto no quedarán paisanos para pagar impuestos, Bruno I convoca un torneo para elegir al guerrero que deberá enfrentarse a la terrible bestia. Dennis Cooper, ignorante aprendiz de zapatero recién llegado a la apestosa urbe en busca de fortuna, deberá abrirse paso por un camino trufado de desventurados encuentros con caballeros ávidos de sangre, monjas-.soldado, fanáticos religiosos, princesas y mercaderes. Finalmente y de rebote acabará convirtiéndose en el elegido para matar a al bestia. Difícil tarea aunque con suculento premio: la mitad del reino de Bruno y la mano de su hija, la bellísima princesa.
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