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El detective Jack Doyle, junto con Nick Pirelli, sigue la pista de un asesino que escoge sus víctimas entre los travestidos que frecuentan cierto club. Al mismo tiempo, Jack y su compañera Charley son contratados por Thomas Mason para que investiguen la desaparición de su hermana Catherine. Sus pesquisas les llevan a desvelar una vieja historia acaecida en la infancia de Thomas y Catherine.
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