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Convertido en un hombre, Ernesto regresa a Valle Bermejo. Recuerda su niñez, los tiempos de lucha contra el cacique Andrada. Los padres de Mario fundaron una cooperativa que agrupaba a los pequeños ganaderos del valle, en defensa de la lana de sus ovejas. Por entonces apareció alli Hans, el geólogo español que buscaba petróleo para Andrada.
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