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Al, un quincuagenario vividor y algo pendenciero, conocerá en un restaurante a una joven, Ellie, a la que invitará a ir a su casa. Pero ella le convence para que la lleve a casa de su madre, enel desierto de Mojave. Su madre, Julie, vive con su novio Boyd. Entre Al y Julie se creará un vínculo afectivo muy fuerte. Cuando decide regresar, después de tener una avería en su coche, encontrará un cadáver en su maletero, que resulta ser el novio de Ellie, un tal Kaiser. Todo parece indicar que ha sido Boyd quien a perpetrado el asesinato.
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