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Al saquear la cripta de un viejo castillo, dos zíngaros encuentran en una de las tumbas un cadáver con una cruz de plata clavada en el pecho. Al retirarla, el muerto, un hombre lobo, resucita y los mata. En el pueblo la gente cree que un animal salvaje esel causante de las muertes. Waldemar acabará con el licántropo pero no podrá evitar que éste le muerda y le convierta así en un nuevo hombre lobo. Dos doctores húngaros parecen ser la única ayuda, aunque, en realidad, son vampiros...
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