Es Noche Buena cuando Milton; un ratoncito bonachón y simpático nos quiere contar la historia de un muchacho llamado Jeffrey. Se trata de un chico adolescente bueno y sensible, cuyo deseo más profundo es tener una familia y un hogar donde sentirse seguro, querido y feliz. Pero de momento Jeffrey debe contentarse con trabajar en una fábrica de juguetes y sin que nadie se entere, también se quedará a dormir cada noche en dicha fábrica. A Jeffrey se le ocurre trabajar por las noches arreglando los juguetesdefectuosos para llevárselos a los niños del horfanato de la señorita Button; una desagradable mujer con pintas de bruja que no soporta tener juguetes en su horfanato. Jeffrey va a tener grandes problemas por conseguir que los huérfanos tengan juguetes;le busca la policía, el dueño de la fábrica y la señorita Buttom...Cómo va a salir de este embrollo?