Mihai, un joven músico rumano decide venir a España, fascinado por la idea que tiene de occidente, con la ilusión de trabajar en una gran orquesta y poder traer pronto a su mujer y a su hija de dos años. Las adversas circunstancias con las que se encuentra junto a la espontánea amistad que entabla con Tote, un divertido titiritero que se gana la vida actuando como ventrílocuo en las calles de Madrid, modificarán sus planes iniciales.