A comienzos de los años veinte, Gerald Brenan, un joven idealista inglés de noble familia, alquila una casa en un pequeño pueblo de la Alpujarra granadina. Detrás de él llegan dos mil libros. Su propósito es llegar a ser escritor. Allí conoce a Juliana, una atractiva y sensual muchacha que le fascina inmediatamente. Con la ayuda de Paco, su amigo y compinche en la aldea, prepara un plan para conseguirla.